Гендиректор агрохолдинга «Черкизово» Сергей Михайлов объяснил отказ от размещения акций на бирже. О причинах такого решения он рассказал в разговоре с «Ъ».
По его словам, книгу заявок должны были закрыть 10 апреля, но в компании увидели недостаточный интерес инвесторов. При этом он отметил, что задачи привлечь деньги любой ценой у «Черкизово» не было, поэтому в компании решили отказаться от размещения.
«Но все факторы для успешного SPO были: компания показала отличные результаты в прошлом году, а в этом за счет органического роста и эффекта от M&A растет еще на 20–30%, — указал Михайлов. — Но, к сожалению, несмотря на относительную стабилизацию, российский фондовый рынок остается недооцененным. Макроэкономические и политические факторы продолжают негативно влиять на возможности инвесторов».
Он отметил, что инвесторы рассматривали SPO холдинга как первичное из-за очень маленького free float. При этом он указал, что сейчас в России нет окон для успешного первичного размещения.
«У инвесторов есть много альтернатив инвестировать уже публичные высоколиквидные крупные компании. Это при том, что интерес инвесторов к производителям мяса крайне высок на фоне ситуации с АЧС в Китае. Очевидно, что потребность Китая в импортной мясной продукции будет возрастать», — добавил он.
О том, что группа «Черкизово» отказалась от SPO, стало известно вечером 10 апреля. Источники «Ведомостей» объяснили это слишком высокой оценкой холдинга.
Впервые о планах «Черкизово» провести SPO стало известно в середине февраля 2019 года. Во второй половине марта в компании рассказали, что планируют привлечь в ходе размещения $200 млн. На этой неделе, 8 апреля, участие в SPO «Черкизово» допустили в Российском фонде прямых инвестиций.
В настоящее время, по данным компании, семье её основателя Игоря Бабаева принадлежит 82,1% «Черкизово». В частности, по 26,3% контролируют его сыновья Сергей и Евгений Михайловы, 14,4% — бывшая супруга Лидия Михайлова, а ещё 15,1% — фонд LM Family Trust.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Гендиректор «Черкизово» объяснил отказ от SPO появились сначала на RETAILER.ru.
Группа «Черкизово» отказалась от проведения SPO, сообщают «Ведомости».
Три источника рассказали изданию, что компания отказалась от размещения на Московской бирже. По их данным, компания не сумела собрать книгу заявок из-за слишком высокой оценки.
Впервые о планах «Черкизово» провести SPO стало известно в середине февраля 2019 года. Во второй половине марта в компании рассказали, что планируют привлечь в ходе размещения $200 млн. На этой неделе, 8 апреля, участие в SPO «Черкизово» допустили в Российском фонде прямых инвестиций.
В настоящее время, по данным компании, семье её основателя Игоря Бабаева принадлежит 82,1% «Черкизово». В частности, по 26,3% контролируют его сыновья Сергей и Евгений Михайловы, 14,4% — бывшая супруга Лидия Михайлова, а ещё 15,1% — фонд LM Family Trust.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Группа «Черкизово» отказалась от SPO появились сначала на RETAILER.ru.
Крупный российский производитель мяса, группа «Черкизово», заявила о планах привлечь $200 млн в ходе SPO, сообщают «Ведомости».
Группа планирует разместить акции на Московской бирже. Предлагать их будет как сам производитель, которому принадлежит 6,6% казначейских акций, так и акционеры. Часть полученных средств группа направит на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которое состоится после SPO.
В компании не стали раскрывать точные параметры предстоящего размещения, указав лишь, что планируют получить $200 млн, количество акций в свободном обращении вырастет до 25%, а семья Михайловых сохранит контроль над производителем.
В настоящее время, по данным компании, семье её основателя Игоря Бабаева принадлежит 82,1% «Черкизово». В частности, по 26,3% контролируют его сыновья Сергей и Евгений Михайловы, 14,4% — бывшая супруга Лидия Михайлова, а ещё 15,1% — фонд LM Family Trust.
Издание отмечает, что, согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2018 года, 29,6% акций принадлежат Лидии Михайловой, 8% — испанской сельскохозяйственной компании Grupo Fuertes, а ещё 2,4% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
В группе указали, что полученные деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на погашение дога (на конец 2018 года — 58,6 млрд руб.) и потенциальные приобретения.
Организаторами сделки выступят Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и лондонский филиал UBS.
На фоне заявления «Черкизово» о своих планах стоимость акций группы на Московской бирже резко сократилась. Так, по данным на 12:50 мск стоимость бумаг составляла 1800 руб. за акцию — на 12,62% меньше, чем на закрытии торгов 18 марта (2060 руб.).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.
Сообщение Группа «Черкизово» заявила о планах привлечь $200 млн в ходе SPO появились сначала на RETAILER.ru.