Поставщики товаров и розничные сети договорились об ограничении штрафов за недопоставку продукции в период проведения промо-акций, следует из текста решения комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (КДП) (есть в распоряжении RNS).
Решение комиссии было сформулировано после обращения отраслевых союзов и ассоциаций поставщиков и производителей, которые отмечали, что в ряде договоров о поставке присутствуют условия об обязательном исполнении поставки, которые распространяются, в том числе, на акционные товары, «продажи по которым могут превышать средние объемы в разы, а на некоторые товары в десятки раз».
«Считать недобросовестной практику установления совокупной величины штрафных санкций за недопоставку или несвоевременную поставку (неполный или несвоевременный прием) каждого конкретного артикула товара (в том числе под собственным товарным знаком торговой сети или в рамках реализации мероприятий по продвижению потребительских товаров) в размере более 15% от общей стоимости недопоставленного (недопринятого) конкретного артикула товара, а также применение таких штрафных санкций, если стоимость конкретного артикула недопоставленного (несвоевременно поставленного) или непринятого (несвоевременно принятого) товара составляет менее 5% стоимости соответствующего артикула товара в составе заказа», — говорится в решении комиссии по применению Кодекса добросовестных практик.
По словам главы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в ряде случаев у поставщиков нет достаточного объема товаров под промо-акцию.
«Получая такой незапланированный заказ, поставщик, конечно, старается его выполнить, но часто объемы такие, что ему просто нечего поставлять. С этой секунды начинается отсчет недопоставки, за которую договором поставки установлены штрафы, которые составляют от 15% от суммы недопоставки, если сеть соблюдает КДП, и даже до 100% у некоторых сетей, применяющих недобросовестные практики», — подчеркнул он.
Дмитрий Востриков добавил, что данная практика в большей степени касается товаров повседневного спроса с длительными сроками хранения, которые «не залеживаются» на полках: мука, сахар, крупы, растительные масла.
У производителей и торговых сетей появился новый повод для споров. Поставщики попросили ритейлеров раскрывать данные о продажах по каждому магазину, чтобы лучше управлять своими мерчандайзерами. Эффект может увеличить оборот минимум на 5%, но сети готовы делиться информацией только под гарантии отсутствия коммерческих рисков.
О том, что ритейлеры отказываются делиться с поставщиками информацией о продажах с детализацией по торговым точкам, объединения производителей сообщили комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (КДП, регулирует отношения поставщиков и торговых сетей на добровольной основе). Как следует из протокола заседания от 10 октября (копия есть “Ъ”), на нем были представители Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), «Русбренда», «Руспродсоюза» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В комиссии “Ъ” подтвердили факт обсуждения вопроса.
Как говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, работая, к примеру, с «Магнитом», поставщик сегодня по факту не может отследить движение товара после отгрузки в распределительный центр. Из-за отсутствия информации о продажах по отдельным магазинам поставщики не могут эффективно контролировать мерчандайзеров или торговых представителей, добавляет исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. По его словам, в ряде случаев товар может ошибочно числиться в наличии в базе сети, а по факту его нет на полке, например, из-за повреждения. При этом новых заказов ритейлер не размещает, в результате в продажах теряют и производители, и сети, продолжает господин Востриков. Недополученные доходы в «Руспродсоюзе» оценивают минимум в 5% от оборота.
По словам господина Бурмистрова, проблема особенно обострилась в последнее время. «Крупные ритейлеры активно осваивают сегмент оптовых продаж, и поставщики опасаются, что товар, не доходя до потребителя, попадает к перекупщику»,— говорит он.
Для мелких магазинов при этом цены у крупных сетей зачастую оказываются ниже, чем у дистрибуторов, особенно при промоакциях, отмечает эксперт. Оптовая программа сегодня есть, в частности, у «Магнита», который открывает магазины под брендом «Магнит-опт» с ассортиментом более 1,5 тыс. SKU. Продажу товаров оптом предлагает и «Лента».
Торговые сети, которые не хотят делиться детальными данными о продажах, могут опасаться, что это усилит позиции поставщика в переговорах, считает Михаил Бурмистров. Кроме того, есть риск утечки данных, которые представляют собой серьезную ценность для конкурентов, добавляет он. По словам замруководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галины Гамбург, закон не обязывает ритейлеров предоставлять подобную информацию, а у поставщиков нет возможности потребовать раскрыть данные в судебном порядке или в Федеральной антимонопольной службе. При желании вопрос можно урегулировать, включив соответствующее условие в договор поставки, добавляет юрист. В комиссии по применению КДП лишь обратили внимание участников рынка на «целесообразность и эффективность взаимного обмена информацией». Призывы к соблюдению КДП — косметические меры, требуется жесткое регулирование для обеспечения равных условий между участниками рынка, говорит один из поставщиков.
Так называемый «кодекс добросовестных практик», саморегулирование, к сожалению, остаются только благими пожеланиями — Ирина Яровая, депутат Госдумы, в 2015 году, «РИА Новости»
Источник “Ъ” в пищевой компании говорит, что информацией не делятся около половины сетей, не называя имен. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») утверждают, что поставщики могут получить данные о товарообороте на портале clickserviceretail.ru, где, в частности, есть информация о доступности и остатке товара в конкретном магазине и сроках доставки. «Магнит» сегодня пересматривает модель работы с поставщиками, говорит представитель ритейлера. В частности, рассматривается вариант обмена информацией, которая будет включать не только данные о продажах, но и аналитику и информацию о покупательском поведении. По словам председателя президиума АКОРТ Сергея Белякова, сети готовы делиться и делятся с поставщиками информацией о продажах с детализацией по торговым объектам, если нет коммерческих рисков. В Auchan от комментариев отказались, в Metro, «Дикси» и «Ленте» не ответили на вопросы “Ъ”.
19 сентября 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел совещание с представителями сетевых компаний по рассмотрению вопроса реализации продукции местных товаропроизводителей.
В работе данного совещания приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Андрей Шевченко и и.о. начальника Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Олеся Позднякова.
В числе приглашенных были руководители сетевых компаний, осуществляющих деятельность на территории города и области, в том числе: ООО «Караван», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), «Спар», «Атак», «Пятерочка», Торговый союз «Магазин моего района», а также представители районных администраций и предприятия производители.
Перед совещанием участниками был проведен выезд в сетевые магазины «Проспект» и «Караван». Было отмечено, что на полках данных предприятий представлен широкий ассортимент продукции пензенских производителей: хлебобулочные, кондитерские, колбасные изделия, молочная продукция, газированные напитки, овощи, яблоки мед и другие товары.
Основной темой совещания стало обсуждение работы по взаимодействию торговых сетевых компаний с пензенскими производителями. Глава региона призвал расширять ассортимент продукции местных производителей на прилавках торговых сетей, ярко маркировать пензенскую продукцию и выкладывать ее на так называемых «золотых полках».
Губернатор отметил положительную работу по расширению ассортимента пензенской продукции торговых сетей «Караван» и сеть «Магазинов моего района».
По мнению главы региона, значительную пользу, как для производителей, так и для торговых сетей приносят презентации местных товаров.
Для сбыта продукции местных товаропроизводителей глава региона назвал ярмарки. Он распорядился увеличить дополнительные площадки в шаговой доступности для жителей разных микрорайонов.
Российский продовольственный ретейл растет даже в условиях санкций и низкого потребительского спроса, и все большую долю рынка забирают крупные сети.
Преобладающим форматом продуктового ретейла в России остается «магазин у дома». В июле, по данным Росстата, на такие точки приходилось 57,2% оборота продуктов питания (год назад — 60%). Небольшие магазины не могут предложить столь же низкие цены, как торговые сети, этим объясняется сокращение их доли, но полностью формат не умрет, говорит исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
При этом настоящий обвал наблюдается на мелкооптовых рынках. Если в январе 2017 года точки с продуктами питания занимали 4,8% от общего количества торговых мест на рынках, то в июле 2018-го — лишь 1,5%. Несколько выросли так называемые фермерские рынки (с 22,2 до 23,9% за этот же период). На рынках население покупает лишь 6% продовольственных товаров, год назад — 7%.
Рынки проиграли торговым сетям по цене, говорит Андрей Карпов, к тому же ряд сетей открыл мелкооптовые подразделения.
Доля торговых сетей в розничном обороте продуктами питания в 2017 году достигла 37%, свидетельствуют данные Росстата. Доля растет от года к году (в 2011-м — 21,8%, в 2014-м — 27,9%, в 2016-м — 33,3%).
Кризис в экономике способствует концентрации торгового оборота в крупных сетях, как было после 2014 года, утверждает Андрей Карпов. Мелкие магазины в непростых экономических условиях распродают торговые помещения по сходной цене, покупателями оказываются как раз крупные сети, констатирует он.
Наследие кризиса
Восстановление оборотов после кризиса 2014 года идет медленно. Весной 2018 года затяжное падение реальных располагаемых доходов россиян сменилось довольно бурным ростом (в марте — на 4,7%, в апреле — на 5,7%), но тенденция оказалась неустойчивой. В июле 2018 года доходы составляли 95,3% относительно предыдущего месяца, относительно июля 2017 года они выросли всего на 2%. С августа наблюдается ослабление рубля, на ценах в торговых сетях это скажется позже, говорит Андрей Карпов. Их придется повысить уже до конца года, на импортное продовольствие — на 10%, прогнозирует эксперт: «Не стоит забывать, что и в любом российском товаре есть импортный компонент. Это корма, удобрения, упаковка и т.д. В результате потребители будут приобретать в стоимостном выражении столько же, а в физическом — меньше». Зарубежная составляющая в отечественном продовольствии повсеместна, признает директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин. «Взять молочное производство, там все доильные аппараты, вся генетика, лекарства — импортные. В овощном хозяйстве — техника, семена», — говорит он. Но на издержки драматичнее курсовых колебаний влияет отечественная тарифная и налоговая политика, добавляет бизнесмен. «Подорожали ГСМ, вырос НДС, все это ляжет в наши издержки», — констатирует Павел Грудинин.
Сети сдерживают цены за счет поставщиков, говорит замдиректора ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных. «В текущем году цена реализации тепличных овощей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась до 15–20%. Торговая наценка составляет в среднем 40–45%. Торговые сети требуют скидки 20–40%, но на полки снижение закупочных цен не транслируется, и наценка остается по-прежнему высокой», — говорит он.
Снижение покупательной способности населения негативно влияет даже на товары импульсной категории («внезапные покупки» — например, жевательная резинка), говорит Махер Батруни, генеральный директор Mars Wrigley Confectionery. При этом только 11% потребителей в России готовы мириться с более низким качеством товара по более низкой цене, говорит глава Роскачества Максим Протасов.
Конкуренция усиливается
В 2017 году в продовольственном ретейле произошла смена лидера. «Магнит» окончательно уступил место Х5 Retail Group. Если у «Магнита» рост выручки за 2017 год составил всего 6,4%, следует из отчетности компании, то Х5 Retail Group заявила о росте выручки на 25,5%, «Лента» — на 19%. Х5 Retail Group обогнала «Магнит» и по абсолютной выручке (1,29 трлн против 1,14 трлн руб. у «Магнита», по данным компаний). «Лента» по абсолютным объемам пока не может соревноваться с этими двумя игроками (365,2 млрд руб.), но демонстрирует высокие темпы роста.
Х5 Retail Group обеспечила лидерство, приобретая активы других компаний. Так, торговые помещения «Седьмого континента» на правах аренды взяли в основном Х5 Retail Group (около 50 торговых точек только в Москве), «Лента» (15 гипермаркетов) и «Азбука вкуса» (18 гипермаркетов). «Лента» также приобрела еще в конце 2017 года 22 магазина Holiday Group в Сибирском федеральном округе, сообщала компания. X5 Retail Group стала и основным покупателем супермаркетов, которые продала сеть «О’кей».
«Мы наблюдаем острую конкуренцию, каждый ретейлер борется за лояльность клиентов», — говорит коммерческий директор по закупкам и снабжению сети гипермаркетов «Лента» Яп ван Вреден. Конкуренция усиливается по всем направлениям, в том числе и в борьбе за качество, рассказывает Максим Протасов. Сети создают внутренние стандарты качества для поставщиков, вводят собственный контроль, проводят аудит предприятий. Например, Metro, продолжает Максим Протасов, обучает поставщиков по базовым принципам международных систем менеджмента качества, признаваемых GFSI (Global Food Safety Initiative). В «Азбуке вкуса» создана собственная лаборатория качества Q-lab. Она использует передовые методы контроля сырья.
Трудный путь к полке
Российские производители жалуются на жесткие условия и стандарты, которые диктует ретейл. Проблема вызвана несовершенством законодательства, говорит Владимир Подземельных. Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» позволяет сетям диктовать свои условия при заключении договоров поставки, попытки внесения поставщиком каких-либо корректировок или разногласий приводят к отказу торговой сети заключать договор, рассказывает он.
Торговые сети пока не повернулись лицом к производителю, согласен Павел Грудинин. ЗАО «Совхоз имени Ленина» в настоящее время с сетями практически не работает, сбыт идет через оптовиков, уточняет он.
Требования, которые ретейлу и производителям диктуют потребитель и регуляторы, не изменились: это готовность и возможность производителя обеспечивать требуемый объем поставок продукции, ее соответствие требованиям по качеству и конкурентоспособная цена, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков. «Успешность развития местного производителя зависит не только от попадания непосредственно в торговый зал на полку ретейлера. Мощными каналами и инструментами реализации продукции становятся выкладки в прикассовых зонах, ярмарки выходного дня и программные закупки торговых сетей», — констатирует эксперт.
Малые и средние производители занимают своими товарами уже более 8% площадей федеральных ретейлеров, свидетельствуют данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Доля отечественных продуктов в ретейле выросла до 80%, рассказывал агентству RNS исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков. До введения контрсанкций этот показатель был на уровне 60%, уточнил он. По некоторым товарным позициям сети на 100% торгуют отечественными продуктами. Так, по сообщению АКОРТ, полностью импортозамещены хлеб, сахар, мука.
Российский АПК стремительно развивается в течение последних лет, говорит Яп ван Вреден, и прогресс, вызванный контрсанкциями, значителен. «Мы гордимся тем, что более 90% товаров закупаем у отечественных поставщиков и наблюдаем постоянное улучшение в области качества продукции», — рассказывает топ-менеджер.
Супермаркет на весь мир
Мировой ретейл не знал кризиса 2014 года, а после падения показателей в 2009 году восстановился быстро. В США оборот сетей, торгующих продуктами питания, превысил докризисный уровень уже в 2011 году. В 2017-м оборот составлял $5,75 трлн, рост к предшествующему году — 4,2%. Цифры по США довольно точно отражают мировые тенденции. Рост оборота мирового продуктового ретейла в 2017 году составил 4,1% относительно периода годом ранее, сказано в исследовании Deloitte «Global Powers of Retailing 2018». 66,8% оборота сконцентрировано в 250 крупнейших мировых торговых сетях.
Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов отметил, что выход на рынок сдерживаются расходами на логистику и сроками оплаты продукции
Поправки в закон о торговле необходимы для стимулирования инвестиций федеральных торговых сетей на Дальнем Востоке. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума председатель комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
«Необходимо создать в [федеральном] законе о торговле условия, стимулирующие инвестиции федеральных торговых сетей на Дальнем Востоке», — отметил парламентарий.
Он пояснил, что федеральные торговые сети уже сейчас готовы заходить на Дальний Восток для интеграции в продовольственную систему Азиатско-Тихоокеанского региона.
«Такая потребность была обозначена перед нашим комитетом со стороны «Руспродсоюз», который является крупнейшим объединением российских предприятий пищевой промышленности. Потенциал экспорта российского продовольствия в страны АТР можно было бы реализовать уже сейчас с участием федеральных торговых сетей, например, Х5″, — сказал он.
Однако, по мнению парламентария, выход на дальневосточный рынок сдерживаются расходами на логистику и сроками оплаты продукции в районах Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
Оборот розничного рынка в Тюменской области достиг рекордных за последние годы показателей в 354 миллиарда рублей 135 миллионов рублей. Темпы роста оборота составили 102%, что почти на один процент выше среднероссийских показателей, сообщил накануне директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев. О работе по развитию потребительского рынка в регионе он рассказал на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы.
«Наблюдается рост оборота в сфере общественного питания – 107%, тогда как по России эта цифра составляет 102%, – заявил Пантелеев. – По обороту розничной торговли на душу населения мы занимаем второе место в Уральском федеральном округе и восьмое в России – он составил 241 тысячу рублей в год».
Из 29 миллиардов рублей общего оборота продукции местных товаропроизводителей 7 миллиардов составил оборот через федеральные сети. «Этому способствовало открытие в Тюмени логистических центров «Магнит» и X5 Retail Group. Сейчас мы формируем индивидуальные дорожные карты с каждой торговой сетью по расширению и продвижению продукции тюменских производителей: организуем переговоры, закупочные сессии, круглые столы, обучающие семинары», – рассказал глава департамента потребительского рынка.
В рамках программы субсидирования фирменных розничных объектов планируется открытие 100 новых магазинов местных производителей в течение следующих трех лет.
В рамках программы доставки товаров в труднодоступные территории охвачен 271 населенный пункт, куда завезено более 4 тысяч тонн товаров первой необходимости.
Активную работу власти региона ведут по продвижению продукции тюменских товаропроизводителей на территории ХМАО и ЯНАО. Совместно с департаментом АПК проведено порядка 35 ярмарок, реализована 321 тонна продукции на сумму 58 миллионов рублей.
Департамент реализует новые подходы к организации ярмарок в северных округах. Андрей Пантелеев напомнил, что этот вектор еще в первом полугодии обозначил врио губернатора Александр Моор. Запланировано открытие в Югре и на Ямале офисов продвижения тюменской продукции. Также ярмарки приобретут новый облик: брендированная продукция, фартуки, ценники, пакеты и другие атрибуты будут выполнены в едином фирменном стиле.
«Самое важное, что ярмарки действительно становятся возможностью предоставить жителям Югры и Ямала уникальную продукцию, которая не попадает на полки торговых объектов и федеральных сетей», – заявил он.
Причина в том, что некоторые ритейлеры уже превысили 25-процентную разрешенную долю присутствия в регионах.
Крупнейшие игроки рынка отечественного фуд-ритейла замедляют экспансию, Таковы данные исследования «Инвестиционная активность сетей FMCG» аналитической компании Infoline. К 1 июля 2018 г. по сравнению с началом года торговые площади 200 самых крупных продовольственных сетей в России выросли на 2,6% и превысили 23,5 млн кв. м. По-прежнему основной рост торговых площадей обеспечила семерка лидеров – X5 Retail Group, «Магнит», «Лента», «Дикси», «Ашан», Metro Cash & Carry и «О’кей».
Но темп роста замедлился: если в апреле – июне 2017 г. торговые площади у 200 сетей увеличились на 660 800 кв. м, то в этом же квартале 2018 г. – на 573 400 кв. м. Замедлился рост двух крупнейших ритейлеров. Лидер рынка X5 Retail Group за II квартал увеличил площади на 213 100 кв. м по сравнению с 233 173 кв. м годом ранее. У его основного конкурента – «Магнита» торговые площади выросли на 89 700 кв. м по сравнению с ростом на 139 800 кв. м во II квартале 2017 г. (без учета аптек). Обе сети не только открывали новые точки, но и активнее закрывали магазины.
На чистый прирост магазинов X5 повлияло увеличение числа закрытых магазинов «для повышения эффективности», пояснил представитель группы. Он приводит данные: за полгода закрыто более 300 точек общей площадью свыше 100 000 кв. м, а в 2017 г. за это время прекратили торговлю около 100 магазинов X5 общей площадью около 44 000 кв. м. Но основная часть запланированных на этот год закрытий пришлась на первую половину 2018 г. Это позитивно повлияет на результаты второго полугодия, обещает представитель X5.
Как сообщил представитель «Магнита», за первое полугодие 2018 г. сеть закрыла 202 магазина. Это связано «с нерентабельностью некоторых объектов, изменениями условий аренды и другими обстоятельствами», пояснил он.
Кроме того, Х5 и «Магнит» подошли к порогу, когда ФАС вводит ограничения на открытие новых магазинов, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Такие ограничения применяются, если сеть достигает 25%-ной доли в торговле продовольствием в муниципалитете и регионе.
Наиболее актуально это для X5. М. Бурмистров отмечает, что для «Пятерочек», «Перекрестков» и «Каруселей» уже сейчас невозможно развитие в ряде районов и городских округов Московской и Ленинградской областей.
А вот на крупнейшем розничном рынке России – в Москве – X5 и ее конкуренты еще не скоро столкнутся с ограничениями: по данным УФАС по Москве, доля X5 в столице – 16% (+3 п. п. за год).
После банкротства торговой сети «Холидей» и сложной финансовой ситуации у сети «Универсам удачных покупок» в Новосибирской области, по сути, осталось лишь два местных игрока в сфере ритейла — «Сибирский гигант» и «Быстроном». Выстоят ли они в конкуренции с «федералами» или наступят на те же грабли, что и «Холидей» — в материале «Континента Сибирь».
Текущая конфигурация
В сфере ритейла не только Новосибирской области, но и всей страны давно наметились серьезные изменения. В 2014–2016 годах в регионах Сибири началась активнейшая экспансия федеральных сетей «Магнит» и «Пятерочка» (X5 Retail), к которым чуть позже присоединилась и региональная сеть «Ярче!». Эти процессы не стали удивительными по своей сути для местных игроков, учитывая, что до недавнего времени и местные ритейлеры все же имели преимущества. Однако экспансия федеральных и региональных сетей поставила ребром вопрос о том, чья бизнес-модель в наибольшей степени эффективна и соответствует реалиям рынка.
В непростой ситуации оказалась и группа компаний братьев Евгения и Виталия Насоленко. В настоящее время они развивают в регионе сеть супермаркетов «Универсамы удачных покупок», а также магазинов «Добрянка» и «Бахетле».
В арбитражном суде рассматриваются иски о банкротстве ООО «Ритейл Центр» — юрлица, под которым работают «Универсамы удачных покупок» братьев Виталия и Евгения Насоленко (на фото на переднем плане)
Ранее «Континент Сибирь» уже писал о временном закрытии в августе как минимум четырех магазинов сети «Универсамы удачных покупок». Согласно данным 2ГИС, на сегодня в Новосибирской области у сети всего насчитывается 23 торговые точки. Изначально «Универсамы удачных покупок» носили бренд «Пятерочка», так как новосибирская компания выступала франчайзи московской X5 Retail Group. Впоследствии договор франчайзинга был расторгнут, и магазины в 2010 году сменили вывеску на «Универсамы удачных покупок». В свою очередь X5 Retail Group в настоящее время развивает в Сибири бренд «Пятерочка» самостоятельно. Оператором «Универсамов удачных покупок» является ООО «Ритейл Центр». Его генеральным директором, по данным ЕГРЮЛ, значится Евгений Насоленко. Однако компания находится в залоге у банка «Зенит», который выступает основным кредитором группы компаний братьев Насоленко. Договор залога был оформлен 26 мая 2017 года и действует вплоть до прекращения всех обязательств перед банком по заключенным кредитным договорам.
Напомним, что с начала года в арбитраже Новосибирской области зарегистрировано 60 исков против ООО «Ритейл Центр» на общую сумму порядка 80 млн руб. Среди истцов в том числе — мэрия Новосибирска, ООО «Сибэко» и поставщики ритейлера. В мае 2018 года рассматривался иск о банкротстве ООО «Ритейл Центр» по иску ООО «Успех», однако суд отказал во введении наблюдения в сети, и дело было прекращено. Аналогичное решение суд принял 16 июля по иску ООО «Ренессанс-Косметик».
Также стоит отметить, что ранее по иску «Брокер-консалта» в 2017 году было признано банкротом основанное братьями Насоленко ООО «Новые торговые сети». Однако магазины сети («Бахетле», «Добрянка») продолжили свою работу. В августе 2016 года суд также рассматривал иск ФНС о признании банкротом лично Виталия Насоленко как физического лица, однако этот иск не был удовлетворен.
Помимо «Холидея» и «НТС» крупными новосибирскими сетями можно считать «Быстроном» и «Сибирский гигант» (магазины под брендами «Горожанка», «Мегас», «Гигант»).
Скептически настроенные наблюдатели все чаще говорят о том, что оставшиеся локальные сети обречены повторить судьбу «Холидея» и что в случае лобовой конкуренции шансов на выживание у местных игроков нет. Однако, по мнению многих собеседников «КС», проблемы новосибирских сетей вряд ли связаны именно с экспансией федеральных ритейлеров.
Банк ритейлеру не товарищ
Главным образом причины ситуации, в которой оказался «Холидей», эксперты видят в стратегии, выбранной группой компаний. Владелец сети супермаркетов «Низкоцен», известный омский ритейлер Виктор Шкуренко в разговоре с «КС» подчеркнул, что «Холидей» развивался главным образом за счет недешевых покупок других региональных сетей (начиная от новосибирских «Солнечных продуктов» и «Сибириады» и заканчивая кузбасской «Корой»). Однако финансировались подобные шаги за счет кредитных средств, а не полученной прибыли. Впрочем, по словам другого собеседника «Континента Сибирь», подобная модель развития характерна как раз для крупных федеральных компаний, которые могут позволить себе иметь несколько незакрытых кредитов и достаточный объем собственных средств для того, чтобы быстро их погасить в случае необходимости. «Я считаю, что главная ошибка рассматриваемых компаний в том, что они смотрели, как развиваются федеральные сети, и пытались их в этом копировать. То есть брать кредиты, быстро завоевать рынок, не оглядываясь на стоимость арендной платы, расходы на персонал и другие нюансы. Это их и сгубило», — считает Виктор Шкуренко.
В целом, закредитованность для предприятий сферы ритейла — очень рискованный и не всегда верный шаг, констатируют эксперты. Причем это касается не только Новосибирской области. Более 70% продуктовых ритейлеров по всей стране закрываются именно из-за невозможности обслуживать кредиторскую задолженность, констатирует один из собеседников «КС». «Закредитованность, долги — вот главные причины тяжелого положения региональных сетей. Доходность упала, конкуренция выросла, и бизнес-модель, которая работала 10 лет с большим количеством кредитов, исчерпала себя. И обидно, что многие так до сих пор и не смогли выбраться из этой ситуации. Я считаю, что банки вообще не партнеры для ритейлеров», — заявил экс-директор ушедшей с новосибирского рынка торговой сети «Континент вкуса», а ныневладелец сети пекарен Schmidt Bakery Владимир Шмидт.
Некоторые эксперты и вовсе считают, что если бы банки хотели, чтобы ритейл в регионах развивался, то ситуации, в которую попали «Холидей» и «Новые торговые системы», не было. «Банки, в свою очередь, перестраховываются. А перестраховку они перекладывают на плечи в первую очередь крупных игроков на рынке, коим являлся и «Холидей». К сожалению, банк — не партнер ритейлеру. При любых проблемах, которые в ритейле могут легко появиться на фоне нестабильной экономической ситуации, банк — первый, кто придет и потребует вернуть деньги», — рассудил экс-директор по продажам «Ашан Россия», бывший совладелец ушедшей с рынка новосибирской сети «Домоцентр» Олег Ермишкин.
Другая причина сложившейся ситуации может быть в неразвитости отрасли в целом. Олег Ермишкин привел в пример американский город Канзас-сити, где при населении 400 тысяч человек работают 20 гипермаркетов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Именно такой результат, по словам собеседника «КС», может быть достигнут, благодаря конкуренции и высокому уровню доходов населения, чего в России пока нет.
Выживут ли остальные?
Рассуждая об оставшихся крупных торговых сетях Новосибирской области, все опрошенные «КС» эксперты уверяют, что «Быстроному» и «Сибирскому гиганту» судьба «Холидея» не грозит. Главным образом это связано как раз с тем, что эти компании не имеют большой кредитной нагрузки. Коммерческий директор ООО «ТХ Сибирский Гигант» Ольга Занина, подтверждая эту информацию, сообщила, что компания развивается на собственные деньги и старается не брать кредитных средств.
По словам Виктора Шкуренко, «Быстроном» и «Сибирский гигант» используют наиболее успешную бизнес-модель: они не конкурируют с федеральными торговыми сетями напрямую. «Их магазины не похожи на то, что предлагают федеральные сети. Они отстраивают собственные сети в отрыве от «федералов». Наблюдая за «Быстрономом», я и вовсе осмелюсь констатировать, что им не хватает смелости для развития», — отметил Виктор Шкуренко.
Участники рынка считают маловероятным сценарий того, что «Сибирский Гигант» может оказаться в ситуации, схожей с «Холидеем». На фото — основатель холдинга Александр Манцуров
Несмотря на то, что проблемы «Холидея» и «НТС» напрямую не связаны с конкуренцией с федеральными ритейлерами, нельзя не отметить, что эта конкуренция продолжает оказывать значительное влияние на выживаемость других компаний. По словам Владимира Шмидта, именно глубокая ориентация на местный рынок позволяет выживать региональным сетям. Он утверждает, что, подстраиваясь под своего покупателя в вопросах ассортимента, лояльности и подхода, региональные сети продолжают развиваться, ведь у федеральных сетей зачастую нет задачи быть гибкими.
Многие эксперты и вовсе считают, что неправильно считать «Сибирский гигант» и «Быстроном» конкурентами федеральным ритейлерам. По словам многих участников рынка, они находятся в другой нише, имеют своих клиентов. Владимир Шмидт особенно выделяет в связи с этим «Сибирский гигант»: «У их супермаркетов большое будущее, и они смогут продолжать развиваться и дальше. Особенно если станут более дружелюбными, возможно, сделают рестайлинг».
Ольга Занина подтверждает, что выживать на рынке локальным ритейлером очень тяжело. Борьба с федеральными сетями, располагающими более широкими ресурсами, непросто дается местным компаниям. «Сибирскому гиганту», по убеждению Ольги Заниной, позволяют развиваться стратегические преимущества. «Мы стараемся быстрее реагировать на изменение среды, быть более гибкими в ассортименте, ценовой модели, делать магазины максимально удобными и современными для покупателей», — поясняет коммерческий директор ТХ «Сибирский гигант». По ее словам, в компании отлично знают, что предложить клиентам и как повысить лояльность к ТЦ. В качестве сильных сторон она также называет наличие продукции собственного производства (выпечка, горячие блюда, салаты и многое другое), а также ассортиментную корзину, в которой есть товары всех ценовых сегментов.
Кроме того, «Сибирский гигант», как и «Быстроном», по словам участников рынка, делает ставку на местных товаропроизводителей. И если федеральные ритейлеры имеют в своем ассортименте лишь 25–30% товаров местного производства, то локальные ритейлеры отдают им не менее 50–60% ассортимента.
Последствия
Главным образом уход местных торговых сетей, по мнению участников рынка, повлечет за собой все большее увеличение влияния федеральных ритейлеров на рынок. А это, в свою очередь, ведет к тому, что снижается качество продуктов. Олег Ермишкин говорил об этом еще в декабре 2017 года в интервью «КС». Он конкретизировал, что ритейл находится на стадии борьбы за передел рынка, и борьба эта происходит главным образом ценами. А это, по словам эксперта, приводит к ухудшению качества товара. «Только после того, как сетевой ритейл поделит рынок физически (получив необходимые торговые площади) а также путем очищения от неформатной розницы (с помощью ценового демпинга), наступит период прямой конкуренции друг с другом, и тогда сети будут вынуждены искать другие варианты развития: смену формата, отстройку, улучшение ассортимента, качественную собственную марку и т. д. А это очень важно. У нас весь ритейл похож друг на друга. 80% товаров в точках идентичны», — сообщил Олег Ермишкин.
Виктор Шкуренко и вовсе уверен, что виновники этой тенденции — как раз федеральные сети. «Они пытаются предложить покупателю низкую цену. А это, в свою очередь, толкает производителей выпускать продукцию низкого качества. Причем это не региональный тренд. Такое можно наблюдать в целом по стране», — пояснил Шкуренко. Он также высказал предположение, согласно которому в будущем проблему решат торговые сети, смогущие предложить качественный, но дорогой товар. Олег Ермишкин в свою очередь согласился с этим, отметив, что такой сценарий возможен только в том случае, когда покупатель будет готов платить высокую цену за продукт.»
Период бурного роста региональных продуктовых сетей пришелся на 2005-2008 годы. Однако сегодня бизнес-модель региональных ритейлеров все чаще выглядит менее конкурентоспособной в условии активной экспансии «федералов». Негативный пример «Холидея» дал рынку почву для размышлений – кто из оставшихся крупных новосибирских продуктовых ритейлеров – «Быстроном», «Новые Торговые Системы» братьев Евгения и Виталия Насоленко (на фото справа), «Сибирский Гигант» Александра Манцурова (на фото слева) и Андрея Кузнецова — имеет большую вероятность пойти по такому же пути, а кто сможет отстоять свои позиции перед федеральными игроками. Ответ на этот вопрос даст сам рынок. Фото из архива «КС» (2006 год)ksonline.ru
