#LID#К 2022 г. российский сигаретный рынок сократится на 30% по сравнению с 2017 г.: будет продано всего 182 млрд шт., прогнозируют аналитики Euromonitor International в ежегодном отчете, посвященном российскому табачному рынку. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн руб., прогнозирует Euromonitor.
До 2018 г. рынок в стоимостном выражении рос. К примеру, в 2017 г. рынок, по данным Euromonitor, достиг 258 млрд сигарет, а в деньгах – 1,6 трлн руб.
В новом отчете аналитики Euromonitor International сильно изменили прогноз в худшую сторону. В прошлогодней версии, где прогнозировались продажи на 2021 г., они предсказывали падение в штуках лишь до 227,4 млрд, или на 18,3% по сравнению с 2016 г., а в деньгах обещали рост на 4,8% до 1,5 трлн руб.
При постоянно падающих продажах в натуральном выражении рост рынка в деньгах обеспечивался лишь ростом цен на сигареты из-за увеличения акцизов, объясняет руководитель отдела исследований «Напитки и табачные изделия» Euromonitor Int Георгий Гребинский: цены росли быстрее, чем падал рынок в штуках, что позволяло рынку расти в стоимостном выражении. К 2020 г. рост акциза замедлится, констатирует он: если в 2018 и 2019 гг. заложен рост акцизной ставки на 10%, то в 2020 г. – лишь на 4%. По действующей редакции Налогового кодекса налоговая ставка на сигареты c 1 июля 2018 г. до конца года – 1718 руб. за 1000 шт., с 1 января 2019 г. – 1890 руб., а с 1 января 2020 г. – 1966 руб.
В 2021 г. ставки акциза предполагается индексировать на уровень инфляции – 4%, сообщил представитель Минфина. Таким образом, рост акциза не сможет компенсировать падение продаж, а сами производители сигарет вряд ли пойдут на значительное увеличение цены, заключает Гребинский.
Рост цен на сигареты спровоцировал рост нелегальной торговли – доля черного рынка увеличилась на 0,6 процентного пункта до 4,6%, пишет Euromonitor. Покупатель, который все еще живет в экономичном режиме, очень чувствителен к цене, а поэтому охотно переключается на более дешевые сигареты вне зависимости от законности их происхождения, объясняет Гребинский.
В I квартале 2018 г. доля нелегального рынка была почти в 2 раза выше – 7,7%, не согласен вице-президент «JTI Россия» по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко, он ссылается на данные TNS Kantar. В приграничных с Белоруссией и Казахстаном регионах доля теневого рынка доходит до 30%, знает он.
В странах Таможенного союза ставки акциза в 1,5–3 раза ниже, чем в России, указывает директор по корпоративным и юридическим вопросам «Imperial Tobacco Россия и Центральная Азия» Георгий Соустин: без гармонизации акцизов нелегальный рынок будет расти.
За последние четыре года нелегальный рынок вырос в 7 раз, из-за чего государство только в 2018 г. недополучит около 50 млрд руб. акцизных платежей, считает Головко.
В 2018 г. всего будет продано примерно 20 млрд нелегальных сигарет, предполагает представитель Philip Morris Int. (PMI). Цена – главный фактор, определяющий выбор потребителя в пользу нелегального продукта, подтверждает Головко.
В странах, где теневой рынок резко вырос после сильного повышения акцизов (например, Болгария, Германия, Румыния), более взвешенная налоговая политика помогла затормозить рост торговли нелегальной продукцией и снизить потери государства, напоминает Головко.
Еще одной причиной сокращения сигаретного рынка стали новые табачные продукты, отмечается в отчете Euromonitor. Потребители стали активно переходить с классических сигарет на электронные, поскольку воспринимают их как менее вредную альтернативу, отмечает Гребинский. Среди таких устройств – IQOS производителя PMI и Glo производителя British American Tobacco (BAT). Это заметно как по сокращению количества выкуриваемых в день сигарет, так и по снижению доли курящего населения, объясняет Гребинский. Развитие каналов сбыта, увеличение доступности устройств и маркетинговая активность игроков приведут к значительному падению потребления сигарет к 2022 г., уверен он.
PMI ставит в основу своей стратегии устойчивого развития именно продукты с пониженным риском, подтвердил представитель компании. Сейчас в Москве доля рынка табачных стиков (используется в устройствах по нагреванию табака) занимает около 4,4%, указывает представитель PMI. В России IQOS продается с 2015 г., добавляет он, устройство представлено в семи городах, а онлайн-продажи – по всей стране.
Однако другие производители сомневаются, что устройства с пониженным риском повлияют на рынок. Традиционные табачные изделия и продукты с потенциально сниженным риском в ближайшие годы будут существовать параллельно и доля последних будет постепенно расти, уверен Головко. Продажи такой продукции не превышают 1,5% рынка традиционной табачной розницы, поэтому о каннибализации говорить преждевременно, поддерживает его Соустин.
Четвертой причиной падения сигаретного рынка Euromonitor называет популярность здорового образа жизни. По данным ВЦИОМа, за последние четыре года почти в 1,5 раза выросла доля россиян, стремящихся бросить курить: с 57% курильщиков до 70%. Важно и то, продолжает Гребинский, что почти в 3 раза выросла доля россиян, занимающихся спортом: с 12% опрошенных в 2016 г. до 31% в 2017 г.
#LID#Снижение курса после объявления две недели назад о введении новых санкций США против РФ подтолкнуло россиян к совершению более дорогих онлайн-покупок, «Коммерсанту» в производителе онлайн-касс «Атол». Согласно исследованию компании, которое охватило периоды до и после объявления о санкциях — с 29 июля по 8 августа и с 9 по 19 августа соответственно,— число покупок в интернет-магазинах сократилось на 20%, а средняя сумма чека выросла на 16%. Общий оборот, таким образом, практически сохранился, отметили в компании.
«Речь может идти о том, что россияне опасаются дальнейшего роста курса валюты и повышения цен, поэтому вкладывают деньги в товары длительного пользования либо приобретают предметы, покупку которых давно откладывали»,— полагает глава «Атола Онлайн» Юлия Носова. По данным компании, средний чек вырос в основном за счет авиабилетов, туристических путевок и крупной бытовой техники. В «Атоле» уточнили, что анализ проводился на основе чеков 11 тыс. касс «по всему e-commerce-рынку». Среди клиентов компании — «Вымпелком», Tele2, «Ростелеком», Ozon.ru, Samsung, «Детский мир», «ЛитРес», «Делимобиль» и др.
Некоторые клиенты «Атола» заметили рост среднего чека, но сокращения количества продаж не подтверждают. «Мы наблюдаем обратную динамику: в указанные даты продажи товаров в интернет-магазине Tele2 увеличились более чем на 10%, а средний чек вырос на 7%»,— сообщила представитель Tele2 Ольга Галушина. В «Вымпелкоме» также видят рост среднего чека, а в «Ростелекоме» — количества заявок в интернет-магазине.
Рост спроса на бытовую технику подтверждают в Samsung Electronics: за указанный период в интернет-магазине бренда он увеличился более чем на 40%. Продажи смартфонов выросли на 60%, что в компании связывают с маркетинговыми акциями: «Рынок потребительской электроники чувствителен к изменениям валютного рынка, но Samsung Electronics стремится нивелировать негативное влияние волатильности курсов валют».
Во второй декаде августа выросли также трафик и продажи интернет-магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», говорит их представитель. Средний чек онлайн весь год растет в «Эльдорадо» и стабилен в «М.Видео». В объединенной компании «Евросети» и «Связного» не заметили влияния санкций на онлайн-продажи, которые сохраняются на уровне первой декады августа. В ближайшее время компания прогнозирует сезонный рост.
Выручка магазина электронных книг «ЛитРес» с 9 по 19 августа выросла почти на 6% к предшествующим 11 дням, аналогично увеличилось и число проданных книг. «Мы не думаем, что санкции скажутся на рынке электронных книг. Книга остается одним из самых доступных способов развлечения, образования, саморазвития и т. д.»,— сообщили в «ЛитРесе». Не заметили изменения динамики продаж и в Ozon.ru, растет число поездок в «Делимобиле». Не видит «покупательской депрессии» и представитель AliExpress, отмечая, что в августе люди обычно готовятся активно тратить на последней неделе месяца.
Налицо обычный сезонный спад второй декады августа, считает управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. «Сейчас, как и каждый год, у каждого бизнеса немного проседают продажи. Они будут проседать примерно до 20-х чисел сентября. Это не имеет отношения к санкциям»,— уверен он. Рост же среднего чека, по его мнению, объясняется тем, что «люди покупают ровно те же товары, просто у этих товаров выросла стоимость в рублевом эквиваленте на 8% за последние три недели». Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что сокращение количества покупок может быть вызвано сезонным фактором либо хорошей погодой, при которой люди уезжают за город, но уверен, что оно не могло достичь 20%. Эксперт, впрочем, не исключает, что «мощнейшая распродажа» MediaMarkt перед слиянием с «М.Видео-Эльдорадо» могла дать переток из онлайна в офлайн.
#LID#Исследования Компания Movinga, специализирующаяся на переездах, провела опрос в рамках более широкого исследования тенденций переселения, в котором выяснила, какую долю своих вещей люди действительно используют.
Опрос охватил 18 тысяч глав домохозяйств в 20 странах, у которых спросили, какой процент одежды они не носили в последний год. Затем ответы были сопоставлены с данными Всемирного банка и другими академическими исследованиями по этой теме, что позволило определить степень заблуждения респондентов.
Россияне оказались наиболее объективными потребителями, показав наименьший процент заблуждений относительно гардероба – 6%. Все остальные страны демонстрируют двузначные показатели заблуждений.
Жители России оценили долю неиспользуемой одежды в 47%, в то время как в реальности она достигает 53%, что также является наименьшим результатом в исследовании.
Лидерами в рейтинге заблуждений стали бельгийцы – 62% (предполагаемая доля неиспользуемой одежды – 23,67%, реальная – 88%), они же первые и в количестве «заброшенной» одежды.
Абсолютно во всех странах, принявших участие в исследовании, доля неиспользуемой одежды превышает 50%, а в 9 из 20 она перевалила за 70%. «В условиях, когда океаны все больше загрязняются пластиком, а индустрия быстрой моды выросла как никогда, пришло время призвать людей подумать, действительно ли им нужно так много вещей», – комментирует исследование управляющий директор Movinga Финн Эйдж Хэнсель.
#LID#Люксовый интернет-магазин одежды Farfetch заявил о планах провести первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Заявление о регистрации подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Компания может быть оценена в 5 млрд долларов. Интернет-магазин не оглашает, сколько акций выпустит и какова будет их стоимость. Торговаться Farfetch будет под тикером FTCH.
Аудитория площадки насчитывает около 935 тыс. активных клиентов по состоянию на конец прошлого года, что на 40% больше, чем в конце 2016-го. В первом полугодии 2018 г. выручка Farfetch составила 268 млн долларов по сравнению со 173 млн долларов в аналогичный период прошлого года.
В феврале Французский дом моды Chanel приобрел миноритарную долю в Farfetch. Цель сделки – развитие цифровых технологий, например, чатов, для сближения бренда с покупателями. Знаменитый французский бренд, поставляющий одежду и аксессуары категории люкс, стремится расширить свое онлайн-влияние на молодую, технически подкованную аудиторию.
За последние три года компания Farfetch получила крупные инвестиции от JD.com, Eurazeo и Temasek, Юрия Мильнера.
Компания Farfetch, штаб-квартира которой расположена в Лондоне, основана в 2008 г. португальским предпринимателем Жозе Невешом и предлагает дизайнерскую одежду от 3200 мировых брендов, включая такие ведущие модные дома, как Chanel, Balenciaga, Gucci и Burberry.
#LID#Французская сеть гипермаркетов DIY Leroy Merlin намерена выйти на рынок Белгородской области в 2019 году, «Коммерсанту» сразу несколько профильных игроков местного рынка. Согласно информации на официальном сайте компании, в регионе ведется набор персонала для строящегося объекта. Вчера в компании весь день не отвечали на звонки газеты.
Речь идет о площадке в южном пригороде Белгорода, смежном с действующим с 2010 года ТРЦ «Сити Молл “Белгородский”», пояснили в облправительстве. Ранее, отметим, предполагалось, что Leroy Merlin может появиться на площадке в северном пригороде Белгорода, где столичная девелоперская СК ЮСП в 2016 году анонсировала строительство ритейл-парка стоимостью порядка 6 млрд руб. на площади 92,4 тыс. кв. м. Тогда на участке планировалось разместить продуктовый, DIY- и спортивный гипермаркеты.
Оперативно в компании прокомментировать свои прежние планы по белгородской площадке не смогли. Глава администрации Северного Геннадий Стуканов сообщил, что СК ЮСП «из-за личных факторов» оставила проект в нулевом цикле. Впрочем, по словам чиновника, «девелоперам никто не продавал землю, она муниципальная». Про строительство Leroy Merlin господин Стуканов «ничего не слышал».
О возможной экспансии Leroy Merlin в Белгородскую область стало известно еще в 2013 году, когда ритейлер объявил о старте программы выхода в 15 средних и малых городов ЦФО, включая Белгород и Старый Оскол. Площадь торговых залов у гипермаркетов вне мегаполисов тогда анонсировалась в размере 10 тыс. кв. м. Объемы вложений в аренду земельного участка, отделку магазина и закупку торгового оборудования компания оценивала чуть менее чем в 1 млрд руб.
Белгородский Leroy Merlin станет четвертым гипермаркетом сети в Черноземье. В конце 2017 года Leroy Merlin открыла свой первый магазин в Курске на месте остановившегося Курского завода тракторных запчастей. Стоимость объекта площадью 17 тыс. кв. м — порядка 1,5 млрд руб. Еще два гипермаркета действуют в Воронеже.
Сеть Leroy Merlin основана в 1923 году во Франции супругами Адольфом Леруа и Роз Мерлен, входит в Adeo Groupe и включает более 350 магазинов в 12 странах мира. Первый магазин в России открылся в 2004 году в Мытищах (Московская область). На конец 2017 года ритейлер управлял 73 гипермаркетами в 38 городах РФ. По итогам 2016 года сеть насчитывала 59 гипермаркетов в 26 регионах России. В 2018 году Leroy Merlin планирует открыть 20 магазинов: в Москве, Московской области и в десяти новых для сети регионах. Ассортимент представлен 35 тыс. наименований товаров. В 2017 году общий товарооборот Leroy Merlin в стране составил 266 млрд руб. с ростом на 21% по отношению к предыдущему году, к 2023-му есть планы по увеличению товарооборота до 800 млрд руб. По собственным оценкам сети, она заняла около 13% российского рынка DIY, по оценкам M.A.Research, доля компании выше и составила около 20% рынка.
Стоит отметить, что в начале 2018 года в поселке Северный открылся первый магазин приволжской сети формата DIY «Стройландия» площадью 5 тыс. кв. м. В компании предпочли не комментировать распределение белгородского рынка после вхождения Leroy Merlin, однако предположили, что емкости рынка в регионе хватит на всех.
Руководитель направления исследований «Ритейл» в M.A.Research Анна Синявская отмечает, что чаще всего приход в регионы дисконтного Leroy Merlin полностью меняет местный рынок DIY-товаров: компания придерживается политики EDLP(низки цены каждый день), проводит агрессивную закупочную политику для обеспечения высокой маржи. «Обычно Leroy Merlin быстро становится лидером, вытесняя местных игроков, что приводит к резкому сокращению доли местных DIY-ритейлеров или закрытию их магазинов». В пример эксперт приводит вход ритейлера на казанский рынок с сильными местными игроками, где «через пару лет остался только один сильный местный ритейлер — “Мегастрой” и федеральные DIY-сети».
Розничный рынок строительных материалов Белгородской области, по данным Росстата, в 2017 году составил 12,5 млрд руб. С учетом продаж товаров для сада, мебели и товаров для дома белгородский рынок DIY&Household Анна Синявская оценила в 19–20 млрд руб. «В первом полугодии розничные продажи стройматериалов в Белгородской области выросли на 6,4% в фактических ценах — с 6,3 млрд до 6,7 млрд руб. Оборот одного гипермаркета Leroy Merlin условно можно оценить в 2,5-2,9 млрд руб., поэтому он сразу может занять до 10% местного рынка», — предположила госпожа Синявская.
«Для работающих на рынке сетей “Наш Дом”, “Стройдепо”, “Стройландия” приход Leroy Merlin, безусловно, плохая новость», — отметил директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он констатирует, что Белгородская область с точки зрения перспектив рынка DIY остается одним из самых привлекательных в ЦФО из-за состояния рынка недвижимости. По объемам вводимой в эксплуатацию жилплощади регион безоговорочно лидирует как минимум в Черноземье, уверен эксперт.
#LID#Продажи телефонов без доступа в интернет выросли на 5% за 2017 год. При этом зафиксирован низкий рост продаж смартфонов — на уровне 2%.
Отмечается, что причиной изменения приоритетов у покупателей могла стать усталость от круглосуточного доступа к социальным сетям. Пользователи осознанно пытаются оградить себя от соблазна проверить обновления в Instagram или Facebook, покупая модели без доступа в сеть.
Согласно данным Fox News, в среднем пользователь проверяет новости на смартфоне каждые 12 минут. Исследование Ofcom подсчитало, что 78% британцев не представляют своей жизни без телефона.
В последней версии iOS 12 появилась возможность отслеживать, сколько времени пользователь провёл в социальных сетях и мессенджерах, а также задать ограничение на время использования смартфона.
#LID#Эксперты Inventive Retail Group, управляющей специализированными магазинами электроники, детских и спортивных товаров, проанализировали формирующийся российский рынок DaaS. Первые проекты в РФ запустили транснациональные компании, у которых уже был опыт в Европе и Северной Америке.
Крупнейшие потребители DaaS – торговые сети федерального масштаба (40,7% от общего объема российского рынка на август 2018 г.), для которых мобильность сотрудников критически важна.
Менее востребована подобная модель на производстве (19,8%), в медицина (11,8%) и ИТ (10,6%). «Облачное» владение гаджетами только начало проникать в банки (2,7%), госсектор (0,8%) и на транспорт (0,6%).
Наибольшим спросом на рынке DaaS пользуются устройства топовых брендов – Apple и Samsung. Их совокупная доля превышает 80% от общего объема российского рынка DaaS.
Крупнейшие интеграторы проектов Device-as-a-Service – компании-дистрибуторы мобильной и компьютерной техники, специализированные ритейлеры, розничные подразделения операторов связи. Лидером является управляющая сетями магазинов re:Store и Samsung компания Inventive Retail Group (20% доли по количеству проектов по итогам I квартала 2018 г.). В общей сложности она сопровождает пятую часть всех проектов.
Сделки на рынке проводятся по отработанной модели лизинга, в которых финансовыми партнерами выступают банки или специально созданные кредитные организации, такие как HP Finance Services (47,7% доля по выручке по итогам I квартала 2018 г.), «Юникредит лизинг» (11,4%), «РБ Лизинг» (8,4%), «Северная Венеция» (7,8%), «Альфа-Лизинг» (4,7%). Пятерка крупнейших игроков лизинговых услуг контролирует около 80% финансирования рынка DaaS.
Группа компаний Inventive Retail Group – это розничная группа‚ объединяющая сети специализированных магазинов, реализующих продукцию ведущих производителей цифровой электроники, детских и спортивных товаров. Сегодня ядро компании Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, Sony, LEGO и Nike. Входит в группу компаний Ланит.
#LID#Крупнейшая в России федеральная торговая сеть «Пятёрочка», компания Disney в России и СНГ и «TCC Ритейл Маркетинг» объявили о совместном проекте – масштабной акции «Герои в «Пятёрочке», первой программе лояльности по бренду MARVEL. Акция пройдет во всех магазинах сети под лозунгом «Собери суперкоманду!».
В период с 21 августа по 8 октября за каждые 555 рублей в чеке покупатели сети получат «Стирателя» — ластик в виде одного из популярных героев фильмов MARVEL. Такую игрушку также подарят клиентам и при покупке товаров партнеров акции.
Коллекция состоит из 16 разноцветных ластиков в виде супергероев во флоу-паке. Помимо практической пользы, ластики представляеют собой игрушку, которой обрадуется любой маленький поклонник MARVEL, и коллекционную фигурку для поклонников старше.
В дополнение к коллекции героев-ластиков разработаны специальный пенал для ручек и карандашей с отстегивающейся секцией для ластиков, альбом для коллекционирования и кружки с героями MARVEL.
Во время действия акции пользователей сайта и мобильного приложения «Пятёрочки» ждёт тематический контент, а на отдельном промо-сайте стиратели.рф покупатели найдут онлайн-игры, тесты, специальные предложения на партнерские товары, а также уникальные конкурсы. Одним из главных призов для участников конкурса станет поездка в тематический парк развлечений для всей семьи.
Директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина:
«Сотрудничество с компанией Disney в России и СНГ дает нам возможность продемонстрировать внимание к нашим покупателям и порадовать приятными подарками. В этот раз мы предлагаем нашим клиентам собрать свою суперкоманду Стирателей, и надеемся, что это сделает визит в наши магазины не только полезным, но и по-настоящему приятным. Кроме этого мы с особенной радостью делаем этот подарок нашим маленьким покупателям по всей стране, даже в самом маленьком городе герои MARVEL могут теперь прийти в каждый дом. Мы благодарны компании Disney в России за вдохновение, работать с таким брендом – бесценный опыт для нас».
Вадим Байков, генеральный директор Компании ТСС Ритейл Маркетинг, мирового лидера в разработке и проведении программ клиентской лояльности в розничной торговле:
«Программа лояльности «Стиратели» в «Пятерочке» – это отличный пример оптимального использования знаний о покупательских предпочтениях и силы лицензии для достижения целей, поставленных розничной сетью. Это уникальный проект для российского розничного рынка».
Программа лояльности «Герои в «Пятерочке» получит широкую поддержку на различных медиа-площадках: в кинотеатрах, на радио, на ТВ, в онлайн. Будут задействованы наружная реклама и рекламные площади внутри магазинов сети. На топовых телеканалах будет демонстрироваться рекламный видеоролик.
#LID#В приложениях «ВКонтакте» для iOS и Android появилась платформа VK Apps, позволяющая делать покупки и заказывать еду. При этом пользователю не нужно переходить в сторонние приложения — они открываются в отдельной вкладке. Об этом TJ рассказали в компании.
Среди первых партнёров «Сервисов»: «Партия еды», «ТаксовичкоФ» и туристическое агентство TourGlobal. Создатели приложений смогут выбрать для приёма платежей систему VK Pay или банковские карты. Пользователям не нужно указывать номер телефона, ФИО или почту, достаточно разрешить приложению доступ к личным данным.
Проверка TJ показала, что в «ТаксовичкоФ» пока доступна оплата только банковской картой или наличными водителю. Некоторые сервисы вроде «Квестов России» отображают размер кэшбека. В пресс-службе «ВКонтакте» уточнили, что не берут комиссию с сервисов-партнёров.
#LID#Совет директоров ритейлера «Магнит» одобрил программу обратного выкупа акций на сумму до 16,5 млрд рублей для финансирования долгосрочной программы мотивации топ-менеджмента, сообщила компания.
«Совет директоров ПАО "Магнит" одобрил программу приобретения акций на сумму до 16,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выкуп акций компании будет осуществлять операционная «дочка» «Магнита» — компания «Тандер».
Компания будет выкупать акции с Московской биржи, максимальная цена выкупа составит 4,93 тыс рублей за акцию. В «Магните» уточнили, что максимальная цена была определена как цена закрытия торгов на 20 августа плюс 20%.
«Магнит» — крупный российский ритейлер, по состоянию на 30 июня компания управляла 16 960 магазинами, в том числе, 12,5 тысячами магазинами в формате «у дома», 244 гипермаркетами, 213 супермаркетами «Магнит Семейный» и 4 тыс. магазинов косметики.
В феврале основатель «Магнита» Сергей Галицкий продал 29,1% акций сети группе ВТБ. В мае Marathon Group Александра Винокурова объявила, что выкупила у ВТБ 11,82% «Магнита».
