Группа «Черкизово» заявила о планах привлечь $200 млн в ходе SPO

Крупный российский производитель мяса, группа «Черкизово», заявила о планах привлечь $200 млн в ходе SPO, сообщают «Ведомости».

Группа планирует разместить акции на Московской бирже. Предлагать их будет как сам производитель, которому принадлежит 6,6% казначейских акций, так и акционеры. Часть полученных средств группа направит на приобретение акций допэмиссии «Черкизово», которое состоится после SPO.

В компании не стали раскрывать точные параметры предстоящего размещения, указав лишь, что планируют получить $200 млн, количество акций в свободном обращении вырастет до 25%, а семья Михайловых сохранит контроль над производителем.

В настоящее время, по данным компании, семье её основателя Игоря Бабаева принадлежит 82,1% «Черкизово». В частности, по 26,3% контролируют его сыновья Сергей и Евгений Михайловы, 14,4% — бывшая супруга Лидия Михайлова, а ещё 15,1% — фонд LM Family Trust.

Издание отмечает, что, согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2018 года, 29,6% акций принадлежат Лидии Михайловой, 8% — испанской сельскохозяйственной компании Grupo Fuertes, а ещё 2,4% находятся в свободном обращении на Московской бирже.

В группе указали, что полученные деньги пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на погашение дога (на конец 2018 года — 58,6 млрд руб.) и потенциальные приобретения.

Организаторами сделки выступят Goldman Sachs, «Сбербанк CIB» и лондонский филиал UBS.

На фоне заявления «Черкизово» о своих планах стоимость акций группы на Московской бирже резко сократилась. Так, по данным на 12:50 мск стоимость бумаг составляла 1800 руб. за акцию — на 12,62% меньше, чем на закрытии торгов 18 марта (2060 руб.).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы первым быть в курсе главных новостей ритейла.

Сообщение Группа «Черкизово» заявила о планах привлечь $200 млн в ходе SPO появились сначала на RETAILER.ru.

Обсуждение закрыто.